金動力軟件-北京銷售管理軟件,北京銷售管理系統,銷售管理軟件

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CRM客戶管理軟件

一次購買,長期使用
簡單易操作無需技術知識
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所有流程單據無縫關聯
專業工程師提供售后支持
支持局域網、互聯網訪問
支持EXCEL批量導入,導出
崗位權限可控制每個字段

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CRM客戶管理軟件

軟件名稱：CRM客戶管理工貿標準版（B/S結構網絡版）

標準版二維碼掃碼
高級版二維碼掃碼

標準版高級版功能對比圖

CRM客戶管理工貿標準版(CRM)：（不限用戶）

流程圖

流程圖

結構圖

結構圖

軟件功能

一、客戶管理：客戶關系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、超期未聯系客戶、聯系記錄等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1. 建立完善的客戶數據庫，對該客戶的基本情況、信用情況、業務往來情況、聯系人信息等隨時查詢，較大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失
2. 可以通過客戶池，獲取客戶數據；保護客戶數據；可設置客戶保護時間，保護時間過后系統自動放棄被保護的客戶，回收到客戶池中
3. 支持按名稱、地址、聯系人、電話等各種信息智能搜索客戶
4. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失
5. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估
6. 詳細記錄每次與客戶聯系的具體內容，方便查詢歷史信息
二、客戶服務客戶服務具有以下特點：
1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內容。
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結果
三、銷售管理：銷售管理由銷售訂貨合同、銷售發貨單、銷售發票、贈品/樣品等功能模塊組成。具有以下特點：
1.系統整合了銷售較全面詳盡。清晰管理客戶往來業務賬目及訂單執行過程，實現有效控制
2.有效的建立客戶資料、價格體系、收款期限等關鍵環節業務管控，使企業靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規避銷售風險
3.能夠按客戶、貨品、銷售類型、單據日期等靈活搜索歷史訂單，隨時導入導出Excel
4.全面詳盡掌握銷售業務整體情況，快速把握銷售狀況，抓住商機
5.支持銷售、結算、退貨業務，滿足企業管理項目經營利潤。分析項目業務拓展提供準確數據
四、財務管理：財務管理由應收單、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點
1. 無須財務專業知識，簡單明了管理應收帳款、應付帳款、費用。達到清晰理財，收入支出一目了然
2. 清晰反映每一筆業務流水帳目，及時計算每筆業務利潤
3. 提供客戶的往來帳務，實時查看客戶應收、應收流水明細，清楚分析經營情況，幫助企業經營者輕松了解運營狀況
五、客戶服務：
1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內容
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結果
六、辦公管理：
1. 協同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執行情況，對未完成任務隨時監控
2. 知識管理不限層級設置欄目，通知、規章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3. 提醒信息即時聯絡，定時提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5. 記事本任意設置標簽，方便記錄信息
6. 待辦事項自動提示待處理的業務，工作不會錯漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
七、基本資料設置：
包括對倉庫設置、貨品分類、貨品檔案設置、供應商檔案、客戶檔案、安全庫存設置、公司信息設置
八、系統管理：
公司信息、部門信息、崗位權限、用戶帳號、修改密碼、系統日志、在線監控、數據備份、系統信息、系統啟用、較好選擇參數

標準版高級版功能對比圖

CRM客戶管理工貿高級版(CRMA)：（不限用戶數）

流程圖

流程圖

結構圖

結構圖

軟件功能

一、客戶管理：客戶關系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯系記錄、短信群發、郵件群發等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1. 建立完善的客戶數據庫，對該客戶的基本情況業務往來情況、聯系人信息等隨時查詢，較大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失
2. 支持按名稱、地址、聯系人、電話等各種信息智能搜索客戶
3. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失
4. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估
5. 詳細記錄每次與客戶聯系的具體內容，方便查詢歷史信息
6. 支持短信群發，郵件群發
二、目標管理：
制定目標：銷售經理可根據各銷售部情況，制定年度、季度、月度、周計劃，可隨時查詢到銷售人員的目標制定、完成情況、回款情況
三、項目管理：
1.項目資料管理：可詳細記錄每個客戶的項目信息，包括項目的立項日期、負責人、項目報價、項目預算、項目說明等。也能隨時查看歷史項目檔案信息資料。
2. 項目跟進：所有項目業務人員都可對其跟進情況隨時記錄，以便領導隨時掌握項目進度。
3. 項目共享：每個項目可指定多人協作完成
4. 項目參數設置：用戶可以對系統中設置的項目參數隨時調整，如：項目類型、來源、重要程度、項目狀態等進行自定義設置。
5. 項目導出及打�。核许椖繖n案都可以導出EXCEL，也可以自定義項目打印樣式模板。
四、銷售管理：銷售管理由銷售訂貨合同、銷售發貨單、銷售發票、贈品/樣品等功能模塊組成。具有以下特點：
1.系統整合了銷售較全面詳盡。清晰管理客戶往來業務賬目及訂單執行過程，實現有效控制
2.有效的建立客戶資料、價格體系、收款期限等關鍵環節業務管控，使企業靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規避銷售風險
3.能夠按客戶、貨品、銷售類型、單據日期等靈活搜索歷史訂單，隨時導入導出Excel
4.全面詳盡掌握銷售業務整體情況，快速把握銷售狀況，抓住商機
5.支持銷售、結算、退貨業務，滿足企業管理項目經營利潤。分析項目業務拓展提供準確數據
五、財務管理：
財務管理由應收款、預收單、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點： 1.無須財務專業知識，簡單明了管理應收帳款、費用。達到清晰理財，收入支出一目了然
2.清晰反映每一筆業務流水帳目，及時計算每筆業務利潤
3.提供供應商、客戶的往來帳務，實時查看供應商、客戶應收流水明細，清楚分析經營情況，幫助企業經營者輕松了解運營狀況
六、客戶服務：
1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內容
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結果
七、辦公管理：
1. 協同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執行情況，對未完成任務隨時監控
2. 知識管理不限層級設置欄目，通知、規章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3. 提醒信息即時聯絡，定時提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5. 記事本任意設置標簽，方便記錄信息
6. 待辦事項自動提示待處理的業務，工作不會錯漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
八、表單自定義功能：
1. 支持表單項目自定義，能夠調整項目的順序、樣式，指定是否必錄，是否隱藏
2. 能夠新增表單項目，制定項目的類型，支持文件上傳項目、圖文混排項目
3. 能夠通過模板修改的方式，任意修改、調整表單的樣式，支持圖片的插入
4. 能夠對新增、修改、詳情、打印表單分別進行個性化修改
5. 即支持在線表單樣式編輯，也支持使用Dramewerver、Frontpage等專業工具編輯
6. 單據項目支持無限擴展，滿足個性化二次開發需要
九、基本資料設置：包括對服務項目、知識管理等設置
十、系統管理：公司信息、部門信息、崗位權限、用戶帳號、修改密碼、系統日志、在線監控、數據備份、系統信息、系統啟用、較好選擇參數

標準版高級版功能對比圖

模塊名稱			CRM客戶管理（工貿標準版）	CRM客戶管理（工貿高級版）
用戶數			（不限用戶）	（不限用戶）
客戶管理	客戶池		√	√
	意向客戶		√	√
	正式客戶		√	√
	聯系人		√	√
	聯系記錄		√	√
	超期未聯系客戶		√	√
客戶服務	售后服務		√	√
	售后投訴		√	√
	售后回訪		√	√
目標管理	銷售目標		×	√
目標管理	目標完成情況		×	√
項目管理	項目檔案		×	√
	項目記錄		×	√
	項目檔案導入		×	√
	批量操作		×	√
	自定義設計		×	√
	設置		×	√
銷售管理	銷售報價	查詢銷售報價單	×	√
		報價貨品明細	×	√
		跟蹤記錄	×	√
		批量操作	×	√
	銷售訂貨合同	參照報價單生成	×	√
		查詢銷售訂貨合同	√	√
		訂貨貨品明細	√	√
		跟蹤記錄	√	√
		批量操作	×	√
	銷售發貨	參照訂貨合同生成	√	√
		查詢發貨單	√	√
		發貨貨品明細	√	√
		批量操作	×	√
		自定義報表	√	√
	銷售退貨	查詢銷售退貨單	√	√
		退貨貨品明細	√	√
		批量操作	×	√
	贈品樣品	查詢贈品樣品單	√	√
		贈品樣品明細	√	√
		批量操作	×	√
	銷售發票	合單開票	×	√
		查詢銷售發票	√	√
		發票貨品明細	√	√
		批量操作	×	√
	銷售報表	客戶對賬單	√	√
	銷售報表	銷售價一覽表	√	√
應付管理	查詢應付單		×	√
	應付貨品明細		×	√
	應付單導入		×	√
	批量操作		×	√
應收管理	查詢應收單		√	√
	應收貨品明細		√	√
	核銷預收款		×	√
	應收單導入		√	√
	批量操作		×	√
財務管理	預付款	查詢預付單	×	√
	預付款	批量操作	×	√
	付款	查詢付款單	×	√
		付款單明細	×	√
		批量操作	×	√
	預收款	查詢預收單	×	√
	預收款	批量操作	×	√
	收款	查詢收款單	√	√
		收款單明細	√	√
		批量操作	×	√
	費用支出	查詢費用單	√	√
		費用支出明細	√	√
		自定義報表	√	√
		批量操作	×	√
	其它收入	查詢其它收入單	√	√
	其它收入	批量操作	×	√
	現金銀行	賬戶信息	×	√
		直接入賬	×	√
		賬間轉賬	×	√
		收支記錄	×	√
		收支匯總	×	√
	報表	未付款供應商一覽表	×	√
		供應商往來流水賬	×	√
		客戶往來流水賬	√	√
		費用支出一覽表	√	√
		預付款余額表	×	√
		預收款余額表	×	√
		賬戶余額表	×	√
報表管理	銷售排行		√	√
	銷售匯總表		√	√
	貨品銷售匯總表		√	√
	資金收支匯總表		×	√
	應收款匯總表		√	√
	客戶賬齡分析		×	√
	超期客戶欠款		×	√
	將到期客戶欠款		×	√
辦公管理	提醒信息		√	√
	待辦事項		√	√
	待處理單據		√	√
	任務管理		√	√
	日程管理		√	√
	通訊錄		√	√
	知識管理		√	√
	記事本		√	√
	員工檔案		√	√
其他功能	支持條碼		√	√
	支持短信群發		×	√
	支持郵件群發		×	√
	價格策略		×	√
	支持運費結算		×	√
	批量處理		×	√
	支持收貨確認		×	√
	支持訂單終止		×	√
	支持訂單結案		×	√
	自定義打印模板		√	√
	支持手動審核		√	√
	預警平臺		×	√
	支持提醒		√	√
	支持常用查詢		√	√
	支持常用查詢維護		×	√
	支持設置篩選項目		√	√

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